东航的“低成本”之路:前景几何?

3月26日,澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)正式公布与中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”)在香港共同出资组建一家以香港为基地的低成本运营公司,这一方面使一直在澳航内部争议是否在亚洲合资建立针对高端市场还是低端市场的合资航空公司方案尘埃落地,另一方面再次暴露出澳航全面布局和侵吞亚洲低端市场的野心。

2012年3月26日,中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”)发布公告称:公司拟与澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)合资,利用澳洲航空拥有的低成本“捷星”品牌,以香港为主要运营基地,共同设立一家低成本航空公司。公告一出,一石激起千层浪。一时之间,大小媒体全部跟进,各种论调层出不穷:“东航之所以选择捷星航空作为合资方,主要是看中了对方在低成本航空领域成熟的运营经验。……这种双品牌的战略,也是一直期待国际化拓展和转型的东航所希望尝试和改进的”、“对于东航此次涉足廉价航空感到有点突然,东航可能是想借此尝试性地开拓一下香港等国际市场。因为东航现在主要业务在国内,其国际航线发展一直比较保守。而业内普遍认为,三大航中东航的经营压力最大,航线资源也不占优势,而且还有春秋等航企在上海与其直接竞争,在此状况下,东航改革的动力显然大于另外两大国有航企”。无论上述评论如何,但是要讨论东航牵手捷星,究竟意欲何为?其前景会如何?等这样的问题,恐怕并非三言两语就能说明的。

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必发彩票网址登录 ,一直在谋求转型升级的中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”),率先跨出了三大航进军廉价航空市场的第一步。3月26日,中国东方航空股发布公告称:拟与澳洲航空公司合资在香港设立一家低成本航空公司“捷星香港”。

澳航与代码共享合作伙伴东航有着近20年的交情,此次双方共同出资1.98亿美元在香港打造低成本航空公司,本着股权对等、利益均分的原则来经营香港到中国大陆城市的低成本市场,这是否会加剧香港这个作为亚洲航空枢纽的市场竞争?而以香港为基地,旗下拥有港龙航空公司的国泰航空是静观其变还是围追堵截?

首先,关于东航的这种战略意图,或许可以从以下两个方面来说明:一是竞争的压力。对于东航而言,地处上海,擅长的并非欧美长航程国际市场,而是东北亚与东南亚等亚洲地区的中短程国际市场。这些市场,在近几年突出的表现就是低成本航空公司的快速崛起,如亚航、捷星等。更为关键的是,在日本,无论是走出破产保护后的日本航空公司(Japan Airlines Co., Ltd.,简称“日航”),还是经营有声有色的全日本航空运输公司(All Nippon Airways Co.,简称“全日空”),在亚洲地区的竞争,都突然改变其战略方向,加速了向低成本航空进军的步伐,在2011年下半年先后宣布成立合资低成本航空公司,以期在亚洲区内国际航线市场分得一杯羹。同时,在东航上海的大本营,又有本土低成本航空公司——春秋航空有限公司(Spring Airlines Company Limited,简称“春秋航空”)在日本与香港等航线与其直面竞争。二是市场拓展的期望。自2011年初以来,关于东航运力引进与调整的传言、新闻不断,但最终放出的信号似乎是,东航主力引进的是窄体机型,主要适于国内航线市场与亚洲区内国际航线市场。三是在市场方向方面,此前不久,一度有新闻报道东航高层提出大力拓展澳洲市场的发展目标。或许,至此不难想像东航为何会牵手捷星。

图:捷星集团行政总裁Bruce Buchanan、澳洲航空行政总裁Alan Joyce主持捷星香港航空成立记者会。

在三大航打造“超级承运人”的大背景下,东航进军廉价航空市场的举动颇显另类。但在全球航空业低迷的环境下,亚太廉价航空市场的快速增长又给了东航进军廉价市场的足够理由。

澳航以经营中高端市场在澳洲地区已经建立了稳定的本土优势地位。在Tiger Airways和Virgin Australia这些低成本航空公司的围堵下,为了能够更好地开发低端航空市场和发挥网络及航权资源的优势,澳航建立了全资控股子公司Jetstar品牌,与对手展开细分市场的争夺战。面对澳洲航空市场的地域限制和海外低端市场的开发潜力,澳航多年来一直在谋局海外市场,尤其是海外低端市场。

其次,合资公司立足香港的选择恐怕更能印证对上述战略意图的猜测。香港,作为由来已久的自由港,无论是其管制政策,还是航空公司运营所需要的航权等方面的条件,都较内地要宽松的多。尤其是重要的是,香港与澳大利亚签有全面开放的航空运输协定,与内地的航空运输协定开放程度也极高。根据2007年12月民航局与香港特区政府之间达成的协议:除北京、上海、广州、深圳、昆明、大连、成都等7个繁忙机场至香港的航班数自2008年夏秋季开始逐步放开外,其余49个通航点从2008年夏秋季开始不限运力。并且面向以香港为基地的航空公司开放第五航权。这就意味着,在香港注册的航空公司,可以通畅地运营来往于内地-香港-澳洲的航线。

澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)及中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”)达成一项新的战略联盟,成立捷星香港,将亚洲领先的低成本航空模式引入中国。

而东航所要面对的则是香港市场激烈的竞争环境,以及高油价对廉价航空盈利模式的巨大冲击。

海外基地是澳航拓展海外业务必须考虑的前提。在海外基地的布局上,澳航在采取以客流运输量为主考虑的同时,即在经营澳洲国际航线运输量排名前三位的奥克兰、新加坡和香港等城市作为其基地优选方案,另一方面为布局亚太低成本航空运输网络和有效渗透地区市场,则在越南和日本已经部下了棋局。为此澳航在过去的8年分别在新西兰、新加坡和越南通过控股方式设立了不同的Jetstar地区公司,旨在控制和渗透太平洋和东南亚市场,并且将航线网络扩展到新西兰、斐济、关岛、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、日本、泰国和越南等地。但是对于日韩市场、东北亚市场,尤其是中国大陆本土市场的渗透是澳航一直以来梦寐以求的结果。

第三,合资的低成本航空公司,其目标无疑是内地快速增长的出境需求,这恐怕是东航战略关注的重点。根据公安部出入境管理局公布的数字显示,2011年内地民居出境总数达到7000万人次,同比增长了22%左右,内地居民出境前往国家居前十位的依次为:中国香港、中国澳门、日本、韩国、中国台湾、越南、美国、马来西亚、泰国、新加坡。但是受制于全式服务航空公司的高票价,2011年内地居民乘飞机出行的人数保守估计大约在总人数的25%-35%之间,需求明显未能有效释放。这对于以香港为基地的低成本航空公司来说,无疑有着巨大的市场前景。

捷星香港结合双方本地经验、网络、以及成功的廉价航空模式,将会为亚洲,包括大中华地区、日本、南韩及东南亚提供短途航线服务。捷星香港将会是首家以香港为基地的低成本航空公司。

东航率先进军廉价航空 国航南航不为所动

在2011年底的劳工纠纷停飞事件中,澳航经受了历史上的业绩重创,但是其旗下的低成本品牌公司却没有受到任何负面影响,依然保持着强劲的增长势头,尤其是Jetstar Asia和Jetstar International则分别以17.1%和9.7%的速度增长。而纵观2011年澳洲地区国际竞争市场运输份额来看,澳航以18.7%的运输量稳占第一位,第二、第三位则是新加坡航空9.1%和新西兰航空8.3%,澳航旗下的Jetstar则以8%的国际旅客运输量份额排名第四位。Jetstar是2011年世界低成本航空公司运营进步最快的航空公司,其不凡的表现进一步加快了澳航全面布局亚太的雄心。

然而需要关注的是,虽然东航牵手捷星,战略目标与市场前景都很好,但“东航式的捷星”仍然有令人担忧之处:一是合资公司的50%对50%的股权比例,可能会因为双方管理文化与运营经验方面的差异而带来管理契合性的问题;二是东航能否处理好自身的服务与“捷星”服务的关系,是否可能出现低成本竞争,直接侵蚀东航现有市场的可能;三是竞争对手的反映是否会给其带来政策等方面的约束,尤其是以“经广飞澳”为主打产品的中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)在广州枢纽战略受到较大冲击后可能采取的竞争策略。当然,这些都只是对未来的猜测,从市场竞争与消费需求满足的角度看,我们还是期望“东航式的捷星”能够走出一条新的发展道路。

根据监管审批情况,捷星香港将于2013年以三架空中客车A320客机开始运营,并于2015年前将机队规模扩大至18架空中客车A320客机。

3月26日,中国东方航空股发布公告称:公司拟与澳洲航空公司合资,利用澳洲航空拥有的低成本“捷星”品牌,以香港为主要运营基地,共同设立一家低成本航空公司“捷星香港”。

与日本航空公司(Japan Airlines Co., Ltd.)、日本三菱公司三方控股的Jetstar Japan将于2012年7月3日以3架A320飞机正式执行日本国内的商业航班,并计划在今后几年将机队扩大到24架。这样Jetstar就期望将低成本网络延伸到日本国内和韩国。当前,中国的旅游市场预期将由现在每年3亿旅客增长到2015年的4.5亿旅客,而在这个市场中低成本航空公司仅大概占5%的市场运输份额,比起欧美一些发达国家低成本运输占30-40%市场份额而言,这无疑是个潜在的巨大蛋糕,因此澳航布局香港渗透中国大陆市场的战略已经初步完成。

捷星香港的总资本最高达1.98亿美元。东航和澳航于捷星香港拥有同等比例的股权,即双方为合资企业的平等合作伙伴。合作方三年内各自最高投入为9,900万美元。

这是在去年年中传出三大航有意涉足廉价航空市场之后的第一个实质性进展。而在东航捷足先登之后,一时间媒体的目光纷纷转向了中国国际航空股份有限公司(Air China Limited,简称“国航”)与中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)。尤其是以“经广飞澳”为主打产品、同时力争开拓东南亚市场的南航,在广州枢纽受到东航冲击之后的举动尤为引人关注。但南航人士告诉网易财经,对于进军廉价航空市场,南航目前并未有明确进展。而国航新任董事长王昌顺日前在接受媒体采访时则明确表态对廉价航空市场缺乏兴趣。

澳航在海外以新西兰、新加坡、越南、香港和日本为基地的亚太低成本运营网络已经初步建立,其低成本网络将覆盖日韩、大中华区尤其是中国大陆地区和东南亚,并将以东京、香港和新加坡为低成本枢纽,将整个亚太变成其区域航线网络,再与来自澳洲的航线有效衔接,就构成了澳航未来的“泛亚”低成本网络。

东航董事长刘绍勇表示,东航很高兴延续与澳航长达20年的合作关系。

民航干部管理学院教授邹建军认为,由于国资委对三大国有航空公司的利润考核指标,对于国有航空公司管理者,不要轻易在市场战略上做出调整才是最优选择。